21 juin 2017 / 06:17 / il y a 2 mois

Gecina dévoile un projet de rachat amical d'Eurosic

PARIS, 21 juin (Reuters) - Gecina a dévoilé mercredi un projet de prise de contrôle amical d'Eurosic SA pour donner naissance à la première foncière européenne de bureaux avec 15,3 milliards d'euros d'actifs.

Gecina a signé des accords avec les six principaux actionnaires d'Eurosic pour l'acquisition de 94,8% de son capital.

Cet accord prévoit que Gecina rachète en numéraire 85,3% du capital d’Eurosic au prix de 51,0 euros par action et par obligations subordonnées remboursables en actions ordinaires (Osra). A titre subsidiaire Gecina rachètera 9,5% du capital d'Eurosic via un échange de titres et d'Osra sur la base d’une parité d’échange de 7 actions Gecina pour 20 actions Eurosic.

Le Conseil d'administration d'Eurosic a de son côté approuvé à l'unanimité mardi le projet de rapprochement et autorisé la signature d'un protocole de coopération.

"Cette transaction, fortement créatrice de valeur pour les actionnaires de Gecina, est immédiatement relutive de 10% sur le résultat récurrent net par action en année pleine", déclare Méka Brunel, administratrice directrice générale de Gecina, dans un communiqué. (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

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