11 décembre 2013 / 15:58 / il y a 4 ans

Banco Popular augmente son capital de 450 millions d'euros

MADRID (Reuters) - Banco Popular a annoncé mercredi un projet d‘augmentation de capital d‘un montant allant jusqu‘à 450 millions d‘euros, dont le produit servira à renforcer ses fonds propres et à financer l‘acquisition d‘une participation dans le groupe financier mexicain BX.

Banco Popular a annoncé mercredi un projet d'augmentation de capital d'un montant allant jusqu'à 450 millions d'euros, dont le produit servira à renforcer ses fonds propres et à financer l'acquisition d'une participation dans le groupe financier mexicain BX. /Photo d'archives/REUTERS/Sergio Perez

Les banques européennes sont soucieuses d‘améliorer leurs ratios de fonds propres avant les évaluations de leurs bilans programmées pour l‘an prochain. Les établissements espagnols, en particulier, ont beaucoup à faire après le krach immobilier qui les a frappés de plein fouet.

Banco Popular avait réussi à éviter de passer sous tutelle publique en 2012 en obtenant de ses actionnaires un apport de 2,5 milliards d‘euros.

La nouvelle augmentation de capital, à l‘intention d‘investisseurs mexicains parmi lesquels la famille Del Valle qui contrôle BX+, permettra d‘augmenter de 54 points de base, à 12,3%, son ratio de fonds propres par rapport aux actifs pondérés du risque.

L‘appel au marché, équivalent à environ 6,4% du capital de la banque, aura lieu dans le courant du mois. Au total, 114 millions d‘actions nouvelles seront proposées au prix unitaire de 3,95 euros, soit une décote de 5% par rapport au cours de Bourse de Popular mardi soir.

L‘opération lui permettra d‘injecter, au premier trimestre 2014, 97 millions d‘euros dans le capital de BX+ et de prendre ainsi une participation de 24,9% dans le groupe mexicain.

Banco Popular avait indiqué en octobre que son ratio dit de Bâle III, adapté aux nouvelles normes qui entreront en vigueur en 2019, serait de 8,6% à la fin 2013, juste au-dessus du seuil minimal retenu par les autorités prudentielles.

La cotation de Popular, suspendue avant l‘annonce de l‘augmentation de capital, a repris à 15h30 en baisse de 1% à 4,23 euros à la Bourse de Madrid.

Sarah White, Véronique Tison pour le service français

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