17 novembre 2013 / 17:18 / il y a 4 ans

La banque grecque NBG sur le point de céder son immobilier

ATHENES (Reuters) - National Bank of Greece (NBG), la première banque grecque, est proche d‘un accord sur la vente de la majorité du capital de sa filiale d‘immobilier, Pangaia, au groupe de capital-investissement Invel Real Estate, a-t-on appris dimanche de deux sources bancaires proches de l‘opération.

National Bank of Greece (NBG), la première banque grecque, est proche d'un accord sur la vente de la majorité du capital de sa filiale d'immobilier, Pangaia, au groupe de capital-investissement Invel Real Estate, selon deux sources bancaires proches de l'opération. /Photo d'archives/REUTERS/Yiorgos Karahalis

Les quatre premières banques de Grèce sont engagées dans de vastes plan de fermetures d‘agences, de réductions d‘effectifs et de cessions d‘actifs, validés par la Commission européenne dans le cadre du plan d‘aide international dont bénéficie Athènes.

“L‘accord sera bouclé d‘ici dix jours. Invel va acquérir environ 66% de Pangaia pour plus de 600 millions d‘euros”, a déclaré l‘une des sources bancaires à Reuters.

Invel, dont l‘homme d‘affaires israélien Benny Steinmetz est l‘un des principaux actionnaires, apportera une partie du financement de l‘opération en cash, le reste étant réparti entre l‘apport d‘actifs immobiliers et un prêt accordé par NBG, ont précisé les sources.

“NBG conservera la gestion de Pangaia pendant cinq ans”, a dit l‘autre source. “Le prêt de NBG pour une partie de la participation majoritaire sera accordé avec un spread de 275 points de base et garanti par de l‘immobilier apporté par Invel.”

La cession devrait permettre à la banque d‘améliorer son ratio de solvabilité “core Tier 1” de 40 points de base, à 9,6%.

L‘accord de cession a été validé par l‘Hellenic Financial Stability Fund (HFSF), la holding chargée de recapitaliser les quatre principales banques de Grèce qui est ainsi devenue leur premier actionnaire, a dit une source.

Le mois dernier, le groupe canadien Fairfax Financial Holdings avait annoncé son intention d‘augmenter sa participation dans le groupe immobilier grec Eurobank Properties.

Pangaia pourrait tenter de s‘introduire en Bourse d‘ici 2015, a précisé l‘une des sources.

George Georgiopoulos; Marc Angrand pour le service français

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below