20 mai 2013 / 12:17 / dans 4 ans

Le génériqueur Actavis acquiert Warner Chilcott

(Reuters) - Le fabricant américain de médicaments génériques Actavis, considéré comme une cible potentielle dans le secteur, a annoncé lundi avoir conclu le rachat de Warner Chilcott pour 5,0 milliards de dollars (3,9 milliards d‘euros) en actions.

Correction du titre et de la légende de la photo: bien lire que le montant de l'opération est de 5 milliards de dollars et non 8,5 milliards. Le fabricant américain de médicaments génériques Actavis, considéré comme une cible potentielle dans le secteur, a annoncé lundi avoir conclu le rachat de Warner Chilcott pour 5,0 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros) en actions. /Photo d'archives/REUTER/Jacky Naegelen

En incluant la dette, la valeur d‘entreprise de l‘opération atteint 8,5 milliards de dollars. Le nouvel ensemble devrait afficher un chiffre d‘affaires total de 11 milliards de dollars.

Actavis a successivement repoussé les avances du canadien Valeant Pharmaceuticals International et de l‘américain Mylan ces derniers mois. Les analystes estimaient que s‘il parvenait à prendre le contrôle de Warner Chilcott, il éloignerait le risque de se voir lui-même racheté.

L‘offre présentée lundi prévoit que les actionnaires de Warner Chilcott reçoivent 0,16 action de la nouvelle société en échange de chacun de leurs titres Warner, soit l‘équivalent de 20,08 dollars par action sur la base du dernier cours de clôture d‘Actavis (125,50 dollars).

L‘action Warner Chilcott, qui avait fini à 19,21 dollars vendredi sur le Nasdaq, gagnait 2,8% à 19,75 dollars dans les transactions en avant-Bourse lundi. Ce dernier prenait 2,5% à 128,70 dollars.

La parité retenue pour l‘offre d‘échange implique une prime de 34% par rapport au cours de clôture de Warner Chilcott le 9 mai, veille du jour où les deux groupes ont annoncé être en discussions.

Les activités de Warner Chilcott sont concentrées sur quatre domaines: la gastroentérologie, la dermatologie, l‘urologie et la santé féminine (traitements de la ménopause et contraception).

Le siège social de Warner Chilcott étant basé en Irlande, l‘opération devrait permettre à Actavis de faire baisser le taux d‘imposition de ses bénéfices, estiment des analystes.

Esha Day à Bangalore; Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Marc Angrand

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