28 décembre 2011 / 07:57 / dans 6 ans

CITIC avance vers l'entrée en Bourse la plus attendue en Chine

<p>L'immeuble CITIC &agrave; Hong Kong. CITIC Group, le plus grand et plus ancien conglom&eacute;rat financier chinois, a achev&eacute; sa restructuration, pr&eacute;lude &agrave; une introduction en Bourse tr&egrave;s attendue de plus de 10 milliards de dollars. /Photo d'archives/REUTERS/Woody Wu</p>

par Sui-Lee Wee et Kazunori Takada

PEKIN/SHANGHAI (Reuters) - CITIC Group, le plus grand et plus ancien conglomérat financier chinois, a achevé sa restructuration, prélude à une introduction en Bourse de plus de dix milliards de dollars (7,6 milliards d‘euros) à Hong Kong.

La nouvelle société, CITIC Ltd, qui a aligné son activité avec la structure requise par la législation chinoise, aura un capital de 128 milliards de yuans (15 milliards d‘euros), a précisé la société dans un communiqué, publié mardi soir après le feu vert donné à sa nouvelle structure par le Conseil des affaires de l‘Etat.

Cette étape marque “un pas de plus” vers l‘introduction en Bourse de la société, a indiqué à Reuters une source proche de CITIC Group.

Malgré la concurrence de projets similaires de banques et assureurs chinois, l‘entrée en Bourse de CITIC sera particulièrement suivie par les investisseurs.

“C‘est une grosse opération dont on entend parler depuis un moment et qui devrait être l‘introduction en Bourse de l‘année 2012”, a dit une source qui a travaillé sur plusieurs IPO à Hong Kong.

Le conglomérat pékinois a été fondé en 1979 par l‘ancien vice-président chinois Rong Yiren dans le but d‘attirer et d‘utiliser des capitaux étrangers, introduisant des technologies avancées et adoptant les standards internationaux de gestion.

Il contrôle 44 entreprises, dont CITIC Securities - le premier courtier chinois -, Citic Resources Holdings, Citic Pacific et China Citic Bank.

Le conglomérat a également investi dans une activité d‘exploration-production de pétrole au Canada et d‘extraction de charbon en Australie.

Avec des actifs de 2.540 milliards de yuans (307 milliards d‘euros) fin 2010, CITIC Group est le plus puissant conglomérat financier du pays, devant Everbright Group qui gère pour 1.600 milliards de yuans d‘actifs.

CITIC Securities avait levé en septembre 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en Bourse à Hong Kong, un montant décevant attribué à un manque d‘appétit des investisseurs pour les IPO et aux turbulences financières mondiales.

L‘action se traitait mercredi à 12,84 dollars de Hong Kong, en dessous de son prix d‘introduction de 13,30 dollars.

Les banquiers s‘attendent à ce que CITIC Group s‘adresse principalement à des souscripteurs chinois pour l‘opération, avec CITIC Securities en chef de file.

CITIC Securities était le seul coordinateur de son introduction en Bourse, avec des banques comme CLSA, filiale du Crédit agricole, BOC International, CCB International et Bank of America Merrill Lynch contribuant à la souscription.

Cyril Altmeyer pour le service français, édité par Dominique Rodriguez

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