June 14, 2019 / 6:20 AM / a month ago

Volkswagen veut lever jusqu'à 1,9 milliards d'euros avec l'IPO de Traton

Volkswagen a fixé le prix de l'introduction en Bourse de Traton, sa filiale de poids lourds, dans une fourchette de 27 à 33 euros par action avec une première cotation prévue le 28 juin, ce qui pourrait valoriser cette entité à 16,5 milliards d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Michaela Rehle

BERLIN (Reuters) - Volkswagen a fixé le prix de l’introduction en Bourse de Traton, sa filiale de poids lourds, dans une fourchette de 27 à 33 euros par action avec une première cotation prévue le 28 juin, ce qui pourrait valoriser cette entité à 16,5 milliards d’euros.

L’offre, qui court jusqu’au 27 juin, porte sur 50 millions de titres, avec une option de surallocation de 7,5 millions de titres supplémentaires, soit 10% à 11,5% du capital de Traton, précise Volkswagen dans un communiqué.

Le constructeur allemand devrait ainsi retirer entre 1,5 et 1,9 milliard d’euros de l’opération.

Traton sera coté à la fois à Francfort et à Stockholm.

Volkswagen a relancé ce projet d’introduction en Bourse de sa filiale de poids lourds le mois dernier dans le cadre d’une réorganisation plus vaste destinée à lui permettre de financer, via notamment des cessions d’actifs non-essentiels, les investissements massifs prévus dans le véhicule autonome et l’électrification de sa gamme.

Ralf Bode; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot

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