March 19, 2019 / 12:55 PM / 7 months ago

Metro lance la vente de ses activités en Chine, en espère 2 milliards de dollars

L'allemand Metro a lancé le processus de vente de ses activités en Chine dans le cadre d'une transaction susceptible d'osciller entre 1,5 milliard et deux milliards de dollars. /Photo d'archives/REUTERS/Thilo Schmuelgen

HONG KONG (Reuters) - L’allemand Metro, désormais spécialisé dans la distribution de gros, a lancé le processus de vente de ses activités en Chine en invitant les candidats intéressés à soumettre leurs offres dans le cadre d’une transaction susceptible d’osciller entre 1,5 milliard et deux milliards de dollars (1,3-1,76 milliard d’euros), ont dit des deux sources proches du dossier.

Le groupe, qui possède 95 magasins en Chine ainsi que des actifs immobiliers dans des villes telles que Pekin et Shanghai, entend céder une part majoritaire de ses activités dans le pays.

Cette vente entre dans le cadre de la refonte mondiale de Metro : auparavant un conglomérat tentaculaire, le groupe s’est restructuré ces dernières années pour se recentrer sur le “cash-and-carry”, en cédant notamment ses grands magasins Kaufhof et en scindant son pôle d’électronique grand public, rebaptisé Ceconomy.

Le lancement du processus de cession des activités chinoises, dont la valorisation pourrait même aller jusqu’à trois milliards d’euros selon certaines sources, intervient à un moment où le secteur chinois de la distribution est bouleversé par les acteurs du commerce électronique.

Selon trois sources, Suning Holdings Group, spécialisé dans la distribution d’électronique, ainsi que les opérateurs de chaînes de supermarchés Wumart Stores et Yonghui Superstores figurent parmi les candidats potentiels.

Des fonds d’investissement tels que Hillhouse Capital Group et Bain Capital étudient également une possible offre, toujours selon ces sources.

Une porte-parole de Metro en Allemagne s’est contentée de dire que le groupe était en discussions avec de possibles partenaires concernant le développement futur de ses activités chinoises.

Bain et Suning ont refusé de commenter ces informations. Yonghui et Hillhouse ont refusé de réagir dans l’immédiat. Personne n’était disponible dans l’immédiat chez Wumart.

Le premier tour d’enchères se terminera la deuxième semaine d’avril, ont ajouté les sources, notant que Citigroup et JPMorgan étaient les banques conseil de Metro dans ce dossier.

ane Wu, Julie Zhu et Sumeet Chatterjee à Hong Kong, avec Matthias Inverardi à Düsseldorf, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Dominique Rodriguez

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