March 5, 2019 / 10:53 AM / 6 months ago

La Grèce lève 2,5 milliards d'euros avec son emprunt à 10 ans

La Grèce va finalement lever 2,5 milliards d'euros avec l'émission de son premier emprunt à 10 ans depuis une décennie, qui a suscité une demande quatre fois supérieure à l'offre, a-t-on appris mardi auprès d'un des chefs de file. /Photo prise le 28 janvier 2019/REUTERS/Alkis Konstantinidis

LONDRES/ATHENES (Reuters) - La Grèce va finalement lever 2,5 milliards d’euros avec l’émission de son premier emprunt à 10 ans depuis une décennie, qui a suscité une demande quatre fois supérieure à l’offre, a-t-on appris mardi auprès d’un des chefs de file.

L’agence grecque de la dette a fixé le rendement à 3,90%, à comparer à une indication initiale de 4,125%, ensuite révisée à 3,9-4,0% dans la matinée.

Le livre d’ordres définitif a dépassé les 11,8 milliards d’euros, a précisé la source.

La Grèce, sortie il y a six mois de la tutelle de ses créanciers internationaux, s’est présentée sur le marché dans des conditions particulièrement favorables après la décision de l’agence Moody’s, vendredi, de relever de deux crans sa note de la dette souveraine du pays.

Le taux de rendement de la dette existante s’est détendu lundi à un plus bas de 12 ans en réaction au relèvement de la note souveraine. Il s’établissait à 3,671% mardi après-midi.

Athènes avait émis le mois dernier des obligations à cinq ans qui ont également suscité une demande quatre fois supérieure à l’offre.

BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC et JPMorgan Chase sont les chefs de file de l’émission de mardi.

Abhinav Ramnarayan à Londres et Lefteris Papadimas à Athènes, Véronique Tison pour le service français

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