January 29, 2019 / 3:15 PM / 3 months ago

VW vise une IPO de sa division poids lourds Traton avant Pâques

Volkswagen compte introduire en Bourse sa division poids lourds Traton avant Pâques, fixée au 21 avril, et prévoit de céder des actions pour un montant total de 5 à 6 milliards d'euros, ce qui pourrait en faire la plus importante IPO de l'année en Allemagne, ont dit à Reuters deux personnes proches du dossier. /Photo prise le 19 septembre 2018/REUTERS/Fabian Bimmer

FRANCFORT (Reuters) - Volkswagen compte introduire en Bourse sa division poids lourds Traton avant Pâques, fixée au 21 avril, et prévoit de céder des actions pour un montant total de 5 à 6 milliards d’euros, ce qui pourrait en faire la plus importante IPO de l’année en Allemagne, ont dit à Reuters deux personnes proches du dossier.

Ces projets n’ont pas encore été finalisés et dépendent des conditions de marché, ont ajouté ces sources.

Les analystes auront jusque début mars pour fournir des rapports sur l’entreprise et proposer des valorisations pour cette unité regroupant les marques de camions MAN, Scania et VW, ont-elles déclaré.

Andreas Renschler, président du directoire de Traton, a refusé mardi d’évoquer ce projet d’IPO devant des analystes à l’occasion d’une journée pour investisseurs.

Si les conditions de marché sont jugées suffisamment favorables, Volkswagen annoncera officiellement durant la deuxième partie du mois de mars son intention de coter (ITF) Traton avant de procéder à l’introduction en Bourse à proprement parler quatre semaines plus tard, ont dit les sources.

Volkswagen a refusé de s’exprimer sur le sujet.

L’IPO devrait donner à Traton une valeur d’entreprise d’environ 30 milliards d’euros, selon les sources.

Les conditions de marché détermineront la taille de la participation mise en vente.

Arno Schütze; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur

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