January 15, 2019 / 12:16 PM / 3 months ago

Gefco, l'ex-filiale de PSA, prépare une éventuelle IPO

MOSCOU/PARIS (Reuters) - Le groupe de transport et de logistique Gefco a retenu Société générale, JPMorgan, Citigroup, UBS et Credit Suisse pour préparer une possible introduction en Bourse, a-t-on déclaré mardi à Reuters de plusieurs sources.

Gefco, ancienne filiale de logistique de PSA, est désormais contrôlée à 75% par le groupe russe de chemins de fer RZD tandis que PSA en détient encore 25%.

“PSA entend rester un actionnaire minoritaire”, a déclaré un porte-parole du groupe français, dans l’éventualité d’une IPO. “L’opération peut intervenir aujourd’hui parce que la gouvernance est solide et stabilisée.”

Gefco et RZD n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Société Générale et JPMorgan pour leur part n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

Les banques conseil ont commencé à rencontrer des investisseurs, a précisé à Reuters une source.

“L’opération est en cours”, a-t-elle indiqué.

L’an dernier, les chemins de fer russes avaient envisagé de ramener leur participation à 40% d’ici 2020, tout en conservant le contrôle de la société.

Le 21 décembre, Gefco avait annoncé dans un communiqué envisager de coter ses actions sur Euronext Paris, tout en précisant que l’opération restait soumise aux conditions de marché et aux autorisations réglementaires.

PSA pourrait de son côté ramener sa présence à moins de 10% du capital, avec une période de “lock-up” de deux ans sur cette nouvelle participation.

Claude Chendjou pour le service français, avec Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey

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