September 19, 2018 / 6:42 AM / 3 months ago

COR-Neoen enregistre son document de base pour une IPO

Neoen, producteur indépendant d'énergies renouvelables, a annoncé mercredi avoir enregistré son document de base auprès de l’AMF, première étape de son projet d’introduction en Bourse. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau

PARIS (Reuters) - (Correction: Corrige le niveau des participations d’Impala et Omnes au 5e paragraphe.)

Neoen, producteur indépendant d’énergies renouvelables, a annoncé mercredi avoir enregistré son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son projet d’introduction en Bourse.

La société envisage dans ce cadre de procéder à une augmentation de capital d’environ 450 millions d’euros qui lui permettra de réaliser son programme d’investissement et d’atteindre, à fin 2021, une capacité d’exploitation et de construction d’au moins cinq gigawatts, contre 2GW aujourd’hui.

Neoen précise qu’Impala, son actionnaire majoritaire, souscrira à l’offre et qu’il a l’intention de demeurer l’actionnaire majoritaire de l’entreprise.

Une source proche du dossier avait déclaré à Reuters en mars dernier que Neoen envisageait une introduction en Bourse d’ici fin 2018 qui pourrait valoriser l’entreprise environ 1,0 milliard d’euros.

Créée en 2008, Neoen est actuellement contrôlée à 54% par Impala, holding de l’homme d’affaires français Jacques Veyrat, les autres grands actionnaires étant le fonds Omnes Capital (23%) et bpiFrance (14%).

Neoen vise, pour l’ensemble de l’année 2018, un chiffre d’affaires de 220 à 230 millions d’euros et un Ebitda (excédent brut d’exploitation) courant compris entre 170 et 175 millions.

Il se fixe pour objectif de parvenir, en 2021, à dégager un Ebitda courant de près de 400 millions.

Compte-tenu de ses objectifs à moyen terme, la société s’attend à pouvoir verser un premier dividende au titre de l’exercice 2021, qui serait payable en 2022.

Pascale Denis, édité par Bertrand Boucey

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