June 8, 2018 / 10:21 AM / 4 months ago

Xiaomi: Présentation du volet Hong Kong de l'IPO lundi

HONG KONG (IFR) - Xiaomi doit faire lundi la première présentation commerciale du volet hongkongais de sa double introduction en Bourse (IPO) de Shanghai et de Hong Kong, suivant des sources proches du dossier.

Xiaomi doit faire lundi la première présentation commerciale du volet hongkongais de sa double introduction en Bourse (IPO) de Shanghai et de Hong Kong. /Photo d'archives/REUTERS

Le reste de la procédure d’IPO dépendra de celle d’autorisation des nouveaux CDR (certificats de dépôt chinois), ont ajouté les sources.

Pékin a émis mercredi les directives définitives gouvernant les CDR, des titres qui permettent à des entreprises chinoises domiciliées hors de Chine continentale de déposer dans le même temps une demande de cotation locale.

Il semble que le fabricant de smartphones vise une cotation des CDR le 9 juillet et des actions destinées à la Bourse de Hong Kong le lendemain, après une mise à prix qui interviendrait autour du 28 juin. Toutefois, si l’autorisation des CRD se révélait tardive, les dates seraient repoussées aux 16, 17 et 9 juillet respectivement.

La commission boursière chinoise a dit jeudi que Xiaomi avait déposé une demande d’IPO locale, sans autre précision. Cette dernière est actuellement examinée.

Les CDR devraient représenter 30% de l’IPO de Xiaomi, avaient déclaré précédemment à IFR, un service de Thomson Reuters, des sources au fait du dossier.

Pour l’instant, Xiaomi envisage de placer en Bourse 15% environ de son capital élargi, impliquant une levée de fonds d’une dizaine de milliards de dollars (8,35 milliards d’euros), ce qui en ferait la plus importante IPO d’une entreprise technologique chinoise depuis près de quatre ans.

Une cotation duale donnerait l’exemple de la marche à suivre pour les futures émissions de CDR et ce faisant Xiaomi augmenterait ses chances d’atteindre une valorisation d’au moins 70 milliards de dollars, ce que certains jugent très ambitieux.

Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Joanny

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below