March 9, 2018 / 1:18 PM / 5 months ago

GKN accepte de se rapprocher de Dana pour résister à Melrose

(Reuters) - GKN a signé vendredi un accord de 6,1 milliards de dollars (4,96 milliards d’euros) en vue de fusionner sa division automobile avec le groupe américain Dana Incorporated, la firme d’ingénierie britannique cherchant à repousser une offre hostile de son concurrent Melrose Industries.

GKN a dit avoir accepté de fusionner sa division Driveline de composants pour l’automobile avec le fabricant d’essieux et d’arbres de transmission basé dans l’Ohio, dans le cadre d’un accord qui permettra aux actionnaires de GKN de détenir une participation de 47,25% dans le nouveau groupe.

GKN recevra aussi 1,6 milliard de dollars en numéraire dans le cadre de la fusion qui, selon le groupe britannique, “apporte une valeur sensiblement plus importante” que l’offre d’achat en numéraire et actions faite par Melrose pour l’ensemble de GKN.

Le nouveau groupe baptisé Dana Plc sera une société anonyme de droit britannique mais son siège social sera situé dans l’Ohio et il sera coté à la Bourse de New York.

GKN, dirigé par Anne Stevens, tente depuis janvier de repousser l’offre hostile de 7,4 milliards de livres (8,32 milliards d’euros) de Melrose, qui a fini par s’adresser directement aux actionnaires de sa cible.

L’opération se fait sur la base d’une valeur d’entreprise de GKN Driveline, dette comprise, de 6,1 milliards de dollars.

La fusion requiert l’approbation des actionnaires de GKN, qui devront désormais la mettre en balance avec une éventuelle prise de contrôle par Melrose.

L’accord avec Dana pourrait également forcer Melrose à relever son offre.

GKN a déjà dévoilé ses projets en vue d’une cession de sa division de métallurgie des poudres. En fusionnant sa division automobile avec Dana, le groupe britannique va désormais se concentrer uniquement sur l’aérospatiale.

L’action GKN prend 0,95% à 425,40 pence vers 14h10 GMT à la Bourse de Londres, et Melrose gagne 0,7% à 217,60 pence.

avec Noor Zainab Hussain à Bangalore, Juliette Rouillon et Claude Chendjou pour le service français

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