February 20, 2018 / 6:57 AM / 8 months ago

Icade place 600 millions d'euros d'obligations à 10 ans​

PARIS (Reuters) - Icade sa a annoncé mardi avoir placé la veille une émission obligataire de 600 millions d’euros, de maturité 10 ans, assortie d’un coupon annuel de 1,625%.

Le financement a été levé avec une marge de 65 points de base au-dessus du taux de référence, en amélioration de 15 points de base par rapport à sa dernière émission à 10 ans en septembre 2017.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CM-CIC Markets Solutions, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient teneurs de livre associés sur cette opération.

Icade a par ailleurs lancé le jour même une offre de rachat en numéraire sur 3 souches obligataires existantes:

* les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’ euros à échéance le 30 janvier 2019 et portant intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation est de 245 100 000 €) (ISIN : FR0011577170) ;

* les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros à échéance le 16 avril 2021 et porta nt intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation est de 454 700 000 €) (ISIN : FR0011847714) ;

* les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros à échéance le 14 septembre 2022 et portant intérêt à un taux de 1,875% (dont l e montant en circulation est de 500 000 000 €) (ISIN : FR0012942647).

La clôture de l’offre de rachat sur ces 3 souches o obligataires est prévue pour le 23 février 2018.

J.P. Morgan Securities plc et Natixis agissent en tant que teneurs de livre sur l’offre de rachat.

Rédaction de Paris

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