March 11, 2019 / 8:25 AM / in 5 months

GB/Banques: Charter Court et OneSavings confirment discuter fusion

(Reuters) - La banque en ligne britannique Charter Court Financial Services, spécialisée dans le crédit immobilier, et sa concurrente OneSavings Bank ont dit lundi être en négociations avancées pour fusionner leurs activités en vue d’une transaction intégralement en actions.

Selon les termes du projet, OneSavings, qui pèse 909 millions de livres (1,05 milliard d’euros) en Bourse au cours de clôture de vendredi, propose de racheter la totalité du capital de Charter Court - dont la valeur boursière est de 737 millions de livres - pour 0,8253 nouvelle action OneSavings par titre Charter Court.

OneSavings, établissement fondé en 2011, est l’une des banques voulant défier les quatre grands noms du secteur en Grande-Bretagne - HSBC, Lloyds, Barclays et RBS. Charter Court a été lancé en 2008.

Les deux font partie de ce que l’on appelle les “challenger banks” au Royaume-Uni, ces établissements de petite taille apparus après la crise financière de 2007-2009.

En cas de réalisation de la fusion, les actionnaires de OneSavings détiendront environ 55% du nouvel ensemble et ceux de Charter Court, dont au premier chef le fonds Elliott Management, le solde.

Un tel rapprochement interviendrait moins d’un an après celui de deux autres “challengers banks”, également réalisé tout en action, entre CYBG et Virgin Money.

Dans les premiers échanges à la Bourse de Londres, les actions OneSavings et Charter Court progressaient de respectivement 9,2% et 7,4%.

Noor Zainab Hussain à Banghalore, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot

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