July 27, 2018 / 9:00 AM / 5 months ago

Hyatt fait part de son intérêt pour l'espagnol NH Hotel

Le groupe espagnol NH Hotels, cible depuis le mois dernier d'une offre du thaïlandais Minor International, a dit vendredi avoir reçu une lettre de manifestation d'intérêt de l'américain Hyatt Hotels. /Photo d'archives/REUTERS/Maxim Shemetov

MADRID (Reuters) - Le groupe espagnol NH Hotels, cible depuis le mois dernier d’une offre du thaïlandais Minor International, a dit vendredi avoir reçu une lettre de manifestation d’intérêt de l’américain Hyatt Hotels.

Dans son courrier, Hyatt Hotel dit qu’il pense être en mesure de lancer une offre en numéraire sur la totalité du capital de NH Hotel à un prix supérieur à l’offre formulée par Minor valorisant le groupe espagnol jusqu’à 2,5 milliards d’euros.

“Nous considérons que la procédure d’appel d’offre sur les titres NH sous-estime la valeur intrinsèque et économique de l’entreprise”, déclare Mark Hoplamazian, le PDG de Hyatt, dans le courrier rendu public par les autorités de régulation boursière espagnoles.

Vers 08h30 GMT, l’action NH bondit de 7,50% à 6,6650 euros, soit 3,65% au-dessus de prix de 6,43 euros par action proposé par Minor.

Ce dernier est actuellement le premier actionnaire de NH avec 29,8% du capital et a passé des accords pour acquérir la participation de 8,4% du conglomérat chinois en difficulté HNA et celle de 5,7% d’Oceanwood Capital Management.

NH, qui exploite 370 hôtels dans 30 pays, a refusé en janvier une offre de son compatriote Barcelo qui le valorisait à 2,48 milliards d’euros.

Hyatt a demandé à avoir accès aux comptes de NH avant de formuler une offre définitive qui devrait aussi être approuvée par son conseil d’administration.

Le groupe hôtelier américain a précisé qu’il prendrait sa décision dans le courant du mois d’août ou au début du mois de septembre.

Marc Joanny pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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