July 16, 2018 / 6:12 AM / in a month

Allied Universal acquiert USSA pour environ 1,0 milliard de dollars

PARIS (Reuters) - Wendel a annoncé lundi qu’Allied Universal, dans laquelle il détient une participation de 33%, avait signé un accord en vue de l’acquisition de la société U.S Security Associates (USSA) pour environ 1,0 milliard de dollars (855 millions d’euros).

La transaction sera financée par de la dette et un apport en fonds propres de ses actionnaires actuels, Wendel apportant pour sa part un maximum de 80 millions de dollars.

L’investissement total de Wendel dans USSA atteindra 380 millions de dollars, tandis que Wendel et Warburg Pincus conserveront chacun environ un tiers du capital de la société.

Allied Universal est un leader des services de sécurité en Amérique du Nord, qui emploie plus de 160.000 personnes. Egalement spécialiste de la sécurité, USSA emploie plus de 50.000 personnes aux Etats-Unis.

USSA a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires pro forma d’environ 1,5 milliard de dollars et un Ebitda ajusté pro forma d’environ 95 millions.

La transaction devrait être finalisée au second semestre 2018, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires habituelles.

Pascale Denis, édité par Véronique Tison

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