June 21, 2018 / 7:12 AM / 5 months ago

CNP place 500 millions d'euros de subordonnées restricted tier 1

PARIS (Reuters) - CNP Assurances a annoncé le succès du placement de sa première émission subordonnée Restricted Tier 1.

Il s’agit d’obligations à durée indéterminée d’un montant de 500 millions d’euros, portant intérêt au taux fixe de 4,75 % jusqu’à

la première date de remboursement optionnelle le 27 juin 2028.

Les titres devraient être notés BBB- par Standard & Poor’s et Baa3 par Moody’s.

Cette émission permettra au groupe CNP Assurances de préparer les prochaines arrivées à échéance obligataires

et d’optimiser sa structure de capital, tout en conservant une flexibilité financière d’émission de titres subordonnées Restricted Tier 1, Tier 2 et Tier 3.

Les fonds provenant de l’émission entreront dans la constitution du capital réglementaire Solvabilité 2.

Plus de trois fois sursouscrite, l’émission a été placée le 20 juin 2018 auprès de 110 investisseurs institutionnels.

“Cette opération constitue à date la plus importante émission subordonnée Restricted Tier 1 en euros d’un assureur européen”, précise le groupe d’assurance dans un communiqué.

Le règlement-livraison des titres, qui seront admis aux négociations sur Euronext Paris, interviendra le 27 juin

Rédaction de Paris

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