April 23, 2018 / 11:15 AM / 4 months ago

McDermott rejette l'offre non sollicitée de Subsea 7

OSLO (Reuters) - Le conseil d’administration de McDermott a rejeté lundi l’offre non sollicitée d’environ deux milliards de dollars (1,6 milliard d’euros) du groupe parapétrolier norvégien Subsea 7, qui vient troubler son projet de mariage avec Chicago Bridge & Iron (CB&I).

Le conseil estime que cette proposition le “sous-évalue significativement” et qu’elle ne constitue pas une alternative attractive au projet de rapprochement avec CB&I. Il demande à nouveau à ses actionnaires de se prononcer en faveur de ce dernier.

Dans un communiqué, Subsea 7 a expliqué que le conseil d’administration de McDermott avait rejeté sa proposition le 20 avril, tout en se disant ouvert à une offre améliorée si le groupe norvégien consentait à ouvrir des négociations.

En décembre, McDermott avait annoncé le rachat de son compatriote CB&I dans le cadre d’un échange d’actions valorisant ce dernier à 1,86 milliard de dollars.

Subsea 7 a indiqué lundi que son offre sur McDermott était conditionnée à la rupture de cet accord. Les actionnaires de CB&I et de McDermott doivent se prononcer le mois prochain sur le projet de rapprochement.

Subsea 7, dont le principal actionnaire est le milliardaire norvégien Kristian Siem, propose 7 dollars par action McDermott, intégralement en numéraire ou jusqu’à 50% en actions, soit une prime de 16% par rapport au cours de clôture de sa cible vendredi (6,05 dollars).

Subsea a fait savoir par la suite que si le conseil d’administration de sa cible ne pouvait ni ne voulait engager le dialogue, la décision reviendrait alors aux actionnaires de McDermott.

Il a ajoute qu’un rapprochement avec McDermott lui permettrait de se développer au Proche-Orient, où le groupe américain a une forte position.

L’action McDermott prend autour de 10% en ouverture de Wall Street tandis que Subsea 7 s’octroie 1,74% à Oslo.

Nerijus Adomaitis, avec la contribution de Terje Solsvik, Véronique Tison pour le service français

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