January 11, 2018 / 10:34 AM / 11 days ago

Le saoudien ACWA Power cherche des banquiers pour son IPO

par Hadeel Al Sayegh et Tom Arnold

DUBAI (Reuters) - L‘énergéticien saoudien ACWA Power a invité les banques à se porter candidates pour coordonner une introduction en Bourse dont il espère lever jusqu‘à un milliard de dollars (837 millions d‘euros), a-t-on appris de sources proches du dossier mercredi.

ACWA Power, constructeur et exploitant de centrales électriques et de projets hydrauliques au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est, a adressé sa demande la semaine dernière, a-t-on précisé de mêmes sources.

Le groupe saoudien n‘a pas répondu dans l‘immédiat à une demande de commentaire.

Il pourrait devenir l‘un des principaux bénéficiaires du projet du royaume visant à accroître ses capacités en termes de production d‘électricité, notamment dans les énergies renouvelables.

ACWA Power cherche à céder une participation de 30% aux investisseurs et à être coté à la Bourse de Ryad, ont indiqué deux sources bancaires.

L‘une des sources a précisé que la compagnie cherchait à lever entre 800 millions et un milliard de dollars, tandis qu‘une autre a estimé qu‘elle pourrait obtenir 3,5 milliards de rials (781 millions d‘euros) à 4 milliards de rials.

L‘Arabie saoudite veut porter la part des énergies renouvelables dans sa production à 10% dans les six prochaines années dans le cadre d‘un plan de plusieurs milliards de dollars destiné à diversifier ses sources d‘énergie et à accroître la part de sa production de brut consacrée aux exportations.

avec Nawied Jabarkhyl, Saeed Azhar et Reem Shamseddine; Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon

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