November 10, 2017 / 9:39 AM / 9 months ago

Bakkavör relance son projet d'IPO à Londres

LONDRES (Reuters) - Le fabricant de plats préparés Bakkavör a l’intention de relancer son projet d’introduction en Bourse (IPO) de Londres une semaine à peine après y avoir renoncé en raison de la volatilité du marchés.

Bakkavör, fournisseur entre autres de Marks & Spencer, Waitrose et Tesco, avait déclaré le 3 novembre que l’IPO ne serait pas dans l’intérêt de la société ou des actionnaires, en dépit “d’une demande institutionnelle suffisante pour absorber le placement”.

Le groupe islando-britannique affirme à présent vouloir réaliser le placement de 25% de son capital à un prix de 180 pence par action, ce qui le valoriserait à 1,04 milliard de livres (1,58 milliard d’euros).

La marche arrière de Bakkavör avait été perçue comme un coup dur pour le marché des IPO en Grance-Bretagne, car le même jour Arqiva, un spécialiste des antennes de télévision, avait également renoncé à être coté sur le marché londonien.

Selon une source proche de Bakkavör, la société était préoccupée par le fait que certains investisseurs démarchés en vue de l’IPO n’étaient pas convaincus par ses projets à long terme.

Depuis Bakkavör et ses conseillers ont rencontré de nouveaux actionnaires potentiels et réuni un groupe plus “resserré d’investisseurs à long terme”, ce qui l’a amené à revenir sur sa décision, a ajouté la source.

Le groupe, premier producteur d’houmous en Grande-Bretagne, compte lever 100 millions de livres via une émission d’actions nouvelles, tandis que certains de ses actionnaires actuels céderont aussi une partie de leurs participations.

Bakkavör a dégagé l’an dernier un chiffre d’affaires de près de 1,8 milliard de livres et un bénéfice imposable de 63,1 millions de livres.

Les banques HSBC, Morgan Stanley sont chefs de file de l’opération. Barclays, Citigroup, Rabobank et Peel Hunt ont également été mandatées pour l’IPO dont la première cotation sur le London Stock Exchange est prévue pour le 16 novembre.

Claude Chendjou pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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