2 novembre 2017 / 17:56 / il y a un mois

L'allemand Befesa fixe le prix de son IPO dans le bas de sa fourchette

FRANCFORT (Reuters) - Befesa, entreprise allemande de recyclage de métaux, a fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse à 28 euros par action, soit la limite basse de sa fourchette indicative, à la veille de sa première cotation à Francfort.

Befesa, entreprise allemande de recyclage de métaux, a fixé jeudi le prix de son introduction en Bourse à 28 euros par action, soit la limite basse de sa fourchette indicative, à la veille de sa première cotation à Francfort. /Photo d'archives/REUTERS/Ralph Orlowski

L‘IPO de Befesa est la plus importante de l‘année à Francfort derrière celle du spécialiste de la livraison de repas Delivery Hero et devant celle de HelloFresh, qui a pris 3,37% ce jeudi pour ses débuts en Bourse.

L‘offre porte sur 14,3 millions d‘actions, avec une option de surallocation sur 2,1 millions de titres additionnels.

Dans un communiqué, le groupe précise que l‘IPO lui permettra de lever jusqu‘à 461 millions d‘euros en cas d‘exercice de l‘option de surallocation.

Dans cette hypothèse, le flottant sera de 48,3% et la capitalisation boursière atteindra 954 millions d‘euros.

L‘IPO s‘effectue sans émission d‘actions nouvelles, l‘actionnaire de contrôle, le fonds de capital-investissement Triton, cédant une partie de ses titres.

Befesa, qui contrôle près de la moitié du marché européen du recyclage de la poussière métallique, a réalisé un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) de 133 millions d‘euros sur l‘exercice à fin juin, avec un chiffre d‘affaires de 685 millions d‘euros.

La société était cotée en Espagne entre 1998 et 2011. En 2000, le groupe espagnol Abengoa a pris une participation de contrôle et a plus tard racheté les minoritaires. Befesa a été ensuite cédé à Triton en 2013 pour 850 millions d‘euros en numéraire, et 1,1 milliard d‘euros dette comprise.

Arno Schütze; Bertrand Boucey et Véronique Tison pour le service français

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