30 octobre 2017 / 12:28 / il y a un mois

Lennar acquiert CalAtlantic pour 9,3 milliards de dollars

(Reuters) - Le groupe de construction américain Lennar a annoncé lundi le rachat de son concurrent CalAtlantic Group dans le cadre d‘une transaction de 9,3 milliards de dollars (8,0 milliards d‘euros) dette comprise, afin de donner naissance au numéro un de la construction résidentielle aux Etats-Unis.

Le groupe de construction américain Lennar a annoncé lundi le rachat de son concurrent CalAtlantic Group dans le cadre d'une transaction de 9,3 milliards de dollars (8,0 milliards d'euros) dette comprise, afin de donner naissance au numéro un de la construction résidentielle aux Etats-Unis. /Photo d'archives/REUTERS/Rick Wilking

L‘action CalAtlantic grimpe de 8,8% à 44 dollars dans les échanges d‘avant Bourse à Wall Street alors que Lennar, actuellement numéro deux de son secteur, est stable.

La valeur implicite de l‘OPA est de 51,34 dollars par action, soit une prime de 27% par rapport au cours de clôture de CalAtlantic vendredi.

Le montant total de 9,3 milliards de dollars tient compte de la dette nette de CalAtlantic qui s‘élève à 3,6 milliards de dollars.

La nouvelle entité, détenue à 26% par les actionnaires de CalAtlantic, aura une capitalisation boursière d‘environ 18 milliards de dollars, sur la base des cours de Bourse actuels.

Lennar a été conseillé par Citi pour cette opération et CalAtlantic par JP Morgan Securities.

Arunima Banerjee, Véronique Tison pour le service français

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