October 24, 2017 / 2:12 PM / 10 months ago

Siemens a choisi ses banques pour l'IPO du pôle santé-sces

FRANCFORT (Reuters) - Siemens a mandaté Goldman Sachs, Deutsche Bank et JPMorgan Chase pour superviser l’introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Healthineers, ont déclaré mardi des sources proches du dossier.

Siemens a mandaté Goldman Sachs, Deutsche Bank et JPMorgan Chase pour superviser l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Healthineers, ont déclaré mardi des sources proches du dossier. /Photo d'archives/REUTERS/Michaela Rehle

Siemens a confirmé avoir mandaté des banques pour l’IPO de son équipementier médical mais n’a pas donné leurs noms. Les banques se sont refusé à tout commentaire.

L’IPO, qui devrait avoir lieu au premier semestre 2018, sera peut-être l’une des plus importantes faites par une entreprise allemande depuis des années, de l’avis des analystes.

Healthineers, principal contributeur au bénéfice du troisième trimestre de Siemens, pourrait être valorisé dans les 40 milliards d’euros, expliquent les analystes.

L’IPO pourrait avoir lieu au début de l’été 2018, a dit l’une des sources, ajoutant que le lieu n’a pas encore été décidé, encore que New York, dont la Bourse héberge plusieurs équipementiers médicaux à la pointe de la technologie, semblerait avoir l’avantage sur Francfort.

“On peut prédire pour l’action Healthineers une croissance basse, une politique du dividende à faible risque, faite de dividendes élevés et garantis”, a dit une source proche de la société.

Siemens n’a pas besoin d’argent dans l’immédiat et maximiser le produit de l’IPO n’est pas l’objet principal de l’opération, ont expliqué les sources proches du dossier. Le placement lui-même serait relativement modeste, ont-elles ajouté, l’une d’elles déclarant qu’il pourrait bien ne pas dépasser 20%.

Siemens souhaite aussi que sa filiale dispose de ses propres moyens d’investissement ou d’acquisition dans la mesure où elle s’éloignerait du coeur de métier du conglomérat allemand dans ce domaine de la santé, soit l’imagerie, pour développer le diagnostic moléculaire et l’auto-gestion du patient.

“Une IPO d’Healthineers permettrait à Siemens de lancer des opérations en commun pour ce qui est des acquisitions à venir”, a observé l’une des sources.

Les analystes mentionnent des noms tels que Varian, Hologic, Agilent et Accuray comme sociétés opéables.

Wilfrid Exbrayat pour le service français

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