23 octobre 2017 / 09:34 / il y a 2 mois

En+ Group fixe le prix indicatif de son IPO de 14-17 dollars par GDR

MOSCOU (Reuters) - En+ Group, holding qui réunit les intérêts du milliardaire russe Oleg Deripaska dans l‘aluminium et l‘hydroélectricité, a dit lundi avoir fixé le prix indicatif de son introduction sur les Bourses de Moscou et de Londres.

La centrale hydroélectrique de la société EuroSibEnergo, filiale d'En+ Group, à Krasnoyarsk. La holding qui réunit les intérêts du milliardaire russe Oleg Deripaska dans l'aluminium et l'hydroélectricité, a dit lundi avoir fixé le prix indicatif de son introduction sur les Bourses de Moscou et de Londres. /Photo d'archives/REUTERS/Ilya Naymushin

La fourchette de prix et de 14 à 17 dollars par GDR (Global Depositary Receipt) correspond à une valorisation de 7 à 8,5 milliards de dollars (6 à 7,25 milliards d‘euros).

En+ a annoncé ce mois-ci son intention de lever 1,5 milliard de dollars à l‘occasion de son IPO et a dit que le singapourien AnAn Group, partenaire stratégique du chinois CEFC, prévoyait d‘acquérir pour l‘équivalent de 500 millions de dollars de GDRs.

L‘introduction en Bourse sera un test de l‘appétit des investisseurs internationaux pour les actifs russes après trois années de sanctions occidentales imposées à Moscou en raison de son rôle dans la crise ukrainienne.

L‘offre portera sur 15,8% à 18,8% des actions émises, hors option de surallocation, a dit En+.

En+ détient des actifs dans les métaux et l‘énergie, dont une participation de 48% dans le producteur russe d‘aluminium Rusal, coté à Hong Kong et débouché important pour l‘hydroélectricité produite par des entités contrôlées par En+.

Gabrielle Tetrault-Farber et Anastasia Lyrchikova, Marc Joanny pour le service français, édité par Juliette Rouillon

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