10 octobre 2017 / 18:16 / dans 2 mois

Varta compte lever jusqu'à 233 millions d'euros en Bourse

FRANCFORT (Reuters) - Le fabricant allemand de piles Varta prévoit de lever jusqu‘à 233 millions d‘euros à l‘occasion de son offre publique de vente (IPO) dont le produit sera affecté au développement de sa production.

Le fabricant allemand de piles Varta prévoit de lever jusqu'à 233 millions d'euros à l'occasion de son offre publique de vente (IPO) dont le produit sera affecté au développement de sa production. /Photo prise le 27 septembre 2017/REUTERS/Fabrizio Bensch

La fourchette indicative de prix a été fixée à 15,00-17,50 euros pour l‘offre qui débute mercredi et court jusqu‘au 24 octobre. La première cotation est prévue le lendemain 25 octobre à la Bourse de Francfort.

Le groupe a précisé mercredi que 150 millions d‘euros des fonds levés serviraient à augmenter ses capacités de production, en Allemagne principalement.

Les investissements concerneront notamment la production de microbatteries lithium-ion rechargeables.

“La demande pour nos produits est forte et notre potentiel de croissance est élevé”, a déclaré le président du directoire Herbert Schein. “Cela nous est utile avant d‘ouvrir le dialogue avec les investisseurs.”

Le groupe compte céder des actions nouvelles d‘un montant de 150 millions d‘euros ainsi que des actions existantes de son propriétaire, le groupe d‘investissement suisse Montana Tech Components.

Il vise un flottant de 38% environ, après exercice de l‘option de surallocation.

La fourchette de prix indicative correspond à une capitalisation boursière comprise entre 594 et 668 millions d‘euros, a-t-il ajouté.

Varta avait annulé en novembre 2016 un précédent projet d‘introduction en Bourse en raison de conditions de marché défavorables.

Le groupe est conseillé par Berenberg pour son IPO et UniCredit est également associé à l‘opération.

Tom Sims, Véronique Tison pour le service français

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