21 juin 2017 / 17:08 / dans 3 mois

Altran: Placement de 11,2% du capital pour 302 millions d'euros maximum

PARIS (Reuters) - Les fonds Apax Partners et Altamir ont annoncé mercredi la cession de 11,2% au total du capital d‘Altran Technologies via un placement privé accéléré.

Le montant de l‘opération, qui se fera dans une fourchette de prix de 14,9 euros à 15,25 euros par action, pourra aller jusqu‘à 302 millions d‘euros, a précisé de son côté Société générale CIB, teneur de livre avec Goldman Sachs.

La fourchette de prix retenu fait ressortir une décote de 7,25% à 5,1% par rapport au dernier cours de clôture de 16,065 euros, ajoute Société générale CIB.

Apax Partners et Altamir précisent dans un communiqué que leur filiale Altrafin Participations cédera 8,4% du capital d‘Altran. Dans le même temps, les actionnaires fondateurs de la société de conseil en technologies faisant partie d‘un concert avec Altrafin céderont aussi une partie de leurs titres.

Au total, le placement portera donc sur plus de 19,77 millions de titres, soit 11,2% du capital social d‘Altran.

Apax Partners et Altamir conserveront 8,4% du capital d‘Altran à l‘issue de l‘opération.

Les participations résiduelles seront soumises à une période de lock-up de 90 jours.

Dominique Rodriguez

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