7 avril 2017 / 11:30 / il y a 7 mois

Deutsche Bank dit avoir bouclé son augmentation de capital

FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir bouclé avec succès son augmentation de capital de huit milliards d‘euros.

Deutsche Bank a annoncé vendredi avoir bouclé avec succès son augmentation de capital de huit milliards d'euros. /Photo prise le 31 janvier 2017/REUTERS/Kai Pfaffenbach

La première banque allemande avait lancé cette opération le 21 mars dernier en émettant 687,5 millions d‘actions nouvelles avec un prix de souscription à 11,65 euros.

Les principaux actionnaires de la banque - un groupe d‘investisseurs qatari, le fonds américain Blackrock et le chinois HNA - dont la participation aurait pu être diluée s‘ils n‘avaient pas exercé leurs droits, ont souscrit à l‘augmentation de capital, a rapporté une source proche du dossier.

HNA avait déjà relevé sa participation en mars dernier.

Quelque 80% des actionnaires ont souscrit à l‘offre, les autres ayant vendu leurs droits de souscription, selon des sources.

Deutsche Bank précise vendredi que 98,9% des droits de souscription ont trouvé preneur et que les actions nouvelles restantes seront mises sur le marché.

Cette augmentation de capital, la quatrième depuis 2010 pour l‘établissement, fait suite à une perte nette de 1,4 milliard d‘euros essuyée l‘an dernier et vise à tirer un trait sur une longue série de scandales financiers qui lui ont coûté au total 15 milliards d‘euros de frais de litige depuis 2012.

L‘action Deutsche Bank est stable (-0,03%) à 15,68 euros en Bourse de Francfort à 10h50 GMT.

Le prix représente une décote de 26% par rapport au cours de l‘action avant le lancement de l‘offre, ajusté de la valeur des droits de souscription.

Arno Schütze; Patrick Vignal et Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français

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