Ingenico et Sagem Sécurité annoncent leur fusion

lundi 3 décembre 2007 08h26
 

PARIS (Reuters) - Ingenico annonce avoir signé avec Sagem Sécurité (groupe Safran) un accord en vue de leur rapprochement dans le domaine des solutions de paiement électronique à l'issue de discussions entamées le 26 juillet dernier.

Selon les modalités de l'accord, Sagem Sécurité apportera à Ingenico ses activités terminaux de paiement "logées dans ses filiales Sagem Monétel et Sagem Danemark" en échange de 10.663.046 nouvelles actions Ingenico.

"Sagem Sécurité (...) deviendra le principal actionnaire du nouvel ensemble, à hauteur de 25% des actions en circulation post-transaction. Sagem Sécurité s'engage par ailleurs, sous réserve d'exceptions usuelles, à maintenir sa participation à son niveau actuel pendant 12 mois et à ne pas vendre de titres pendant une période de 24 mois après la conclusion de la transaction", a précisé Ingenico dans un communiqué.

Le groupe a ajouté que le nouvel ensemble, qui représente un chiffre d'affaires pro forma de 646 millions d'euros en 2006, attendait "une amélioration de l'Ebitda de l'ordre de 25 millions d'euros à partir de 2010, provenant essentiellement d'économies de coûts liées au poste d'achats".

"Notamment, les pertes d'opportunités de revenus liées au recoupement des activités des deux sociétés devraient être limitées à moins de 5% du chiffre d'affaires combiné, avant prise en compte d'éventuelles synergies commerciales", a poursuivi Ingenico.

Le groupe a souligné que, en termes de résultat net par action, l'opération devrait avoir un impact neutre la première année puis compris entre 5% et 10% en 2009 et "fortement relutif au-delà".

Le rapprochement sera soumis à une série d'autorisations, la première devant venir du conseil de surveillance qui devrait se réunir vers la mi-décembre.

L'opération doit ensuite obtenir le feu vert des autorités de la concurrence puis celui des actionnaires d'Ingenico, qui devraient être réunis en assemblée générale "dans la seconde partie de mars 2008".

"Il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires un nouveau conseil d'administration d'Ingenico constitué de 13 membres, dont 7 choisis parmi ceux représentant les actionnaires actuels d'Ingenico, 4 nommés sur proposition de Sagem Sécurité et 2 indépendants", a encore précisé le groupe.