Altice a resserré la fourchette de prix de son IPO

mercredi 29 janvier 2014 18h56
 

LONDRES (Reuters) - Le groupe Altice, maison mère du câblo-opérateur français Numericable, a resserré la fourchette de prix de son introduction en Bourse autour du milieu de la fourchette initiale, a-t-on appris mercredi de deux sources proches du dossier.

Altice prévoit désormais de vendre ses actions à un prix unitaire compris entre 27 et 29 euros, contre 24,75 à 31,25 euros initialement prévus.

Les livres d'ordre pour l'IPO, qui porte sur 20% à 25% du capital, seront clos jeudi et la première cotation sur Euronext Amsterdam est prévue vendredi 31 janvier.

Le montant de l'opération pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Les actionnaires actuels et la direction d'Altice, emmenée par son fondateur et président exécutif Patrick Drahi, souhaitent lever des capitaux pour réduire l'endettement et se donner les moyens de croître par acquisitions.

L'IPO inclut une émission d'actions nouvelles pour 750 millions d'euros. Next LP, la holding de Patrick Drahi, vendra des actions existantes pour 555 millions.

Kylie MacLellan, Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

 
Le groupe Altice, maison mère du câblo-opérateur français Numericable, a resserré la fourchette de prix de son introduction en Bourse autour du milieu de la fourchette initiale, selon deux sources proches du dossier. Altice prévoit désormais de vendre ses actions à un prix unitaire compris entre 27 et 29 euros, contre 24,75 à 31,25 euros initialement prévus. /Photo d'archives/REUTERS/Christian Hartmann