Vivendi mandate des banques pour préparer sa scission

jeudi 10 octobre 2013 22h33
 

par Leila Abboud et Sophie Sassard

PARIS (Reuters) - Vivendi a mandaté la Société générale et Citigroup comme banques principales pour travailler sur son projet de scission entre ses activités médias et télécoms qu'il espère concrétiser à l'automne prochain, a-t-on appris jeudi d'une source au fait du dossier.

Quatre autres banques - Lazard, Bank of America-Merrill Lynch, Goldman Sachs et BNP Paribas - vont également être sollicitées pour préparer l'opération qui doit aboutir à la création d'une entité rassemblant Universal Music Group, Canal+ et le brésilien GVT tandis que l'opérateur SFR serait mis en Bourse, a dit une deuxième source au fait de l'opération.

"Le calendrier vise une période de prémarketing pendant l'été en vue d'une IPO à l'automne", a expliqué la première source.

Le conglomérat, qui a engagé depuis l'an dernier une refonte de son portefeuille d'activités face à la baisse de son titre en Bourse, a officialisé le mois dernier sa volonté de séparer en deux entités ses activités de médias et de télécoms.

Le groupe, qui a également engagé la vente de l'opérateur Maroc Telecom et de l'essentiel de sa participation dans l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, a précisé que la décision définitive concernant la scission devait être prise début 2014 avant d'être soumise à l'assemblée générale des actionnaires.

La préparation de l'opération mobilise un grand nombre de personnes en interne et en externe de par sa complexité technique et juridique, a expliqué la première source.

L'un des scénarios à l'étude consisterait à conserver SFR dans l'entité Vivendi actuelle pour pouvoir continuer à bénéficier de certains avantages fiscaux, a ajouté cette source, confirmant une piste déjà évoquée par le président du conseil de surveillance Jean-René Fourtou dans un entretien au journal Le Monde la semaine dernière.

Sa mise en oeuvre sera toutefois dépendante de l'évolution du marché des télécoms en France, chahuté par l'arrivée de Free, filiale d'Iliad, sur le marché du mobile en janvier 2012.   Suite...

 
Vivendi a mandaté la Société générale et Citigroup comme banques principales pour travailler sur son projet de scission entre ses activités médias et télécoms qu'il espère concrétiser à l'automne prochain, selon une source au fait du dossier. /Photo prise le 23 juillet 2013/REUTERS/Christian Hartmann