Numericable enclenche son introduction en Bourse

jeudi 19 septembre 2013 17h09
 

par Gwénaëlle Barzic et Leila Abboud

PARIS (Reuters) - Numericable a enclenché jeudi la première étape de son introduction en Bourse qui devrait porter sur 20 à 40% de son capital et pourrait valoriser le câblo-opérateur français jusqu'à 5 milliards d'euros.

Le principal opérateur du câble dans l'Hexagone prévoit de réaliser à cette occasion une augmentation de capital de 200 à 250 millions dans le but de réduire sa dette dont le montant avoisine 2,7 milliards.

Le groupe espère ainsi avoir les coudées franches pour accélérer ses investissements dans la poursuite du déploiement de la fibre optique sur le territoire et ainsi pousser son avantage sur ses concurrents.

L'opération offre également une porte de sortie à ses fonds actionnaires Cinven et Carlyle tandis que le fondateur de la société, Patrick Drahi, devrait monter au capital.

Selon une source proche de l'opération, Altice, le fonds qu'il contrôle, sera le principal souscripteur de l'augmentation de capital, ce qui devrait augmenter de quelques points sa participation actuelle de 24%. Cinven et Carlyle, qui détiennent chacun 37,5%, devraient eux réduire leurs parts, a ajouté la source, sans donner plus de détails.

"Le fait d'aller en Bourse, c'est un instrument de liquidités pour nos actionnaires. Cela permet également d'investir", a expliqué à la presse le PDG Eric Denoyer.

"Là où nous rénovons le réseau, nous vendons plus", a souligné le PDG, rappelant que Numericable était aujourd'hui leader dans la fibre optique en France avec cinq millions de foyers raccordés devant Orange qui en totalise un peu plus de deux millions.

Fournisseur d'accès à internet et opérateur de télévision payante, la société, qui dessert 9,8 millions de foyers en France, a enregistré une hausse de 3,8% de son chiffre d'affaires au premier semestre à 453 millions, portée par la croissance du nombre de clients à ses offres très haut débit.   Suite...

 
Numericable a enclenché jeudi la première étape de son introduction en Bourse qui devrait porter sur 20 à 40% de son capital et pourrait valoriser le câblo-opérateur français jusqu'à 5 milliards d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Lisi Niesner