KPN vend sa filiale allemande à Telefonica Deutschland

mardi 23 juillet 2013 12h13
 

par Robert-Jan Bartunek et Clare Kane

BRUXELLES (Reuters) - KPN a officialisé mardi la cession de sa filiale allemande E-Plus à Telefonica Deutschland pour 5 milliards d'euros en numéraire et une part de 17,6% dans l'entité fusionnée qui la valorise à 8,1 milliards d'euros.

Selon KPN, cette transaction, qui doit encore recevoir le feu vert des autorités de régulation et des actionnaires, est de nature à créer de 5 à 5,5 milliards d'euros de synergies dans la téléphonie en Allemagne.

KPN, contrôlé par l'homme d'affaires mexicain et première fortune mondiale Carlos Slim, entend désormais se recentrer sur ses marchés clés, les Pays-Bas et la Belgique.

"Comme nous l'avons dit depuis de nombreuses années, nous sommes disposés à vendre des actifs au bon prix", a déclaré Eelco Blok, directeur général du groupe néerlandais. "Beaucoup de gens prédisaient ce rapprochement depuis longtemps et nous sommes très, très heureux d'être parvenus à un accord."

KPN a expliqué qu'il utiliserait le produit de cette vente, dont la finalisation est attendue pour le premier semestre 2014, pour améliorer son bilan.

Vers 9h45 GMT, l'action KPN prenait 3,44% à 1,862 euro à Amsterdam, loin de son plus haut du jour à 2,039 euros. Le titre Telefonica gagnait 2,34% à 10,295 euros à Madrid tandis que celui de Telefonica Deutschland perdait 1,98% à 5,58 euros à Francfort.

Le marché allemand est l'un des plus disputés à l'échelle européenne, mais le renforcement de la concurrence a eu un coût élevé pour KPN qui y a vu son bénéfice courant plonger de 30%, en données ajustées des éléments exceptionnels au cours du deuxième trimestre, essentiellement en raison d'une baisse des prix.

Au niveau du groupe, le bénéfice courant, après éléments exceptionnels, a reculé de 11% sur la période d'avril à juin pour ressortir à 1,08 milliard d'euros, un montant supérieur aux 991 millions anticipés en moyenne par les analystes interrogés par Reuters.   Suite...

 
KPN a officialisé la cession de sa filiale allemande E-Plus à Telefonica Deutschland pour 5 milliards d'euros en numéraire et une part de 17,6% dans l'entité fusionnée. /Photo d'archives/REUTERS/Vincent Boon