Numericable préparerait une introduction en Bourse

mercredi 12 juin 2013 21h44
 

LONDRES (Reuters) - Les propriétaires de Numericable ont mandaté Rothschild en tant que conseiller pour mener à bien l'introduction en Bourse de l'opérateur qu'ils entendent réaliser cette année, a-t-on appris mercredi de quatre sources proches de l'opération.

Cette IPO doit leur permettre de lever jusqu'à cinq milliards d'euros.

Les fonds qui détiennent Numericable, Cinven, Carlyle et Altice, doivent encore désigner des chefs de file et trois banques devraient être engagées à cette fin dans les semaines à venir, ont dit les sources.

Numericable, Cinven et Carlyle ont refusé de commenter l'information tandis que ni Altice ni Rotschild n'étaient disponibles.

Le projet d'introduction en Bourse de Numericable vient après l'échec de discussions portant sur une fusion de la société avec SFR, filiale de Vivendi.

Les fonds espèrent tirer parti de l'appétit des investisseurs pour des actifs liés au câble en Europe, comme vient d'en témoigner Vodafone, qui a proposé 7,2 milliards d'euros pour racheter le câblo-opérateur allemand Kabel Deutschland Holding, a-t-on appris mercredi de sources proches de l'opération.

Début février, le câblo-opérateur américain Liberty Global a annoncé le rachat de Virgin Media, deuxième opérateur de télévision payante au Royaume-Uni derrière BSkyB, pour 15,75 milliards de dollars (11,59 milliards d'euros) en titres et en numéraire.

Fin mars, Liberty Global avait annonce qu'il avait pris une participation de 12,65% dans le capital de son homologue néerlandais Ziggo pour 632,5 millions d'euros.

Sophie Sassard; Nicolas Delame pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten

 
Les fonds propriétaires de Numericable ont mandaté Rothschild en tant que conseiller pour mener à bien l'introduction en Bourse de l'opérateur qu'ils entendent réaliser cette année, selon quatre sources proches de l'opération, qui devrait permettre de lever jusqu'à cinq milliards d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Lisi Niesner