Alcatel-Lucent confirme avoir bouclé un refinancement

mercredi 30 janvier 2013 17h00
 

PARIS (Reuters) - Alcatel-Lucent a annoncé mercredi avoir renégocié les termes d'une ligne de crédit, dont le montant a été augmenté à deux milliards d'euros, confirmant des informations relayées la semaine dernière par des sources bancaires.

Ce montant est ainsi plus élevé que les 1,615 milliard d'euros annoncés mi-décembre lorsqu'Alcatel-Lucent avait fait état d'un accord d'engagement avec Credit Suisse et Goldman Sachs Bank USA portant sur des facilités de crédit de premier rang garanties.

"Cette augmentation s'est accompagnée d'une baisse du coût du crédit de près de 90 points de base et d'une augmentation du prix d'émission de 150 points de base", apprend-on dans un communiqué.

L'équipementier télécoms a confirmé que ces fonds seront utilisés pour le refinancement de certains emprunts et pour satisfaire les besoins de financement du groupe.

Le communiqué indique également que "le covenant financier a été retiré et (que) les restrictions applicables aux remboursements anticipés ont été réduites".

Des sources bancaires avaient évoqué cette rallonge financière la semaine dernière, ce qui avait fait bondir le cours du titre en Bourse.

A 16h10 mercredi, le titre chutait de 4,9% à 1,22 euro, contre un recul de 0,55% pour le SBF 120 au même moment.

Catherine Monin, édité par Jean-Michel Bélot