Ingenico rachète Ogone, spécialiste du paiement en ligne

mardi 29 janvier 2013 08h01
 

PARIS (Reuters) - Ingenico a annoncé mardi un accord de principe avec le fonds Summit Partners en vue d'acquérir Ogone, spécialiste européen des services de paiement en ligne, pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros.

Le financement du rachat de la société basée à Bruxelles sera constitué de 120 millions d'euros de trésorerie et de 240 millions de lignes de crédit déjà obtenues, précise le spécialiste des terminaux de paiements dans un communiqué.

"Le rapprochement du portefeuille de clients et la combinaison de l'infrastructure des entités du groupe Ingenico avec la plate-forme d'Ogone permettra la réalisation d'importantes synergies", ajoute le groupe, qui table sur un impact de plus de 20 millions d'euros additionnels sur son résultat brut d'exploitation (Ebitda) en 2015.

Ingenico a également déclaré que l'opération devrait être neutre sur son bénéfice net par action en 2013 et "fortement relutive" en 2014 (avant allocation du prix d'acquisition).

Sa finalisation devrait intervenir au premier trimestre.

L'opération s'inscrit dans la stratégie d'Ingenico d'offrir une solution complète et intégrée de paiement multiples (points de vente physique, en ligne et mobile) et lui permet de renforcer son activité transactions tout en profitant de la forte croissance des paiements en ligne.

En 2012, Ogone employait plus de 280 personnes et a généré 42 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marge d'Ebitda d'environ 30%. Ses ventes sont attendues en hausse de plus de 30% en 2013.

L'action Ingenico a terminé lundi sur un cours de 45,925 euros, affichant une hausse de 6,8% depuis le début de l'année après un bond de 54% en 2012, pour une capitalisation boursière proche de 2,4 milliards d'euros.

Benjamin Mallet, édité par Benoît Van Overstraeten