Les offres sur Orange Suisse attendues lundi

vendredi 9 décembre 2011 17h34
 

par Leila Abboud et Victoria Howley

PARIS (Reuters) - France Télécom devrait recevoir au moins cinq offres fermes pour sa filiale suisse d'ici la date-butoir de lundi, ont dit à Reuters des sources proches du dossier, et ce même si le durcissement des conditions de crédit a tendance à renchérir pour les acheteurs potentiels le financement de l'opération.

A quelques jours de l'expiration du délai de remise des offres, certains candidats étaient toujours en discussion avec des partenaires potentiels pour tenter de partager les coûts de l'acquisition.

Selon des sources proches du processus, Xavier Niel, fondateur d'Iliad, Goldman Sachs Capital Partners, et plus récemment le fonds de private equity Doughty Hanson, feront une offre commune.

Les fonds Providence, Apax et EQT devraient également postuler à la reprise d'Orange Suisse, on ajouté les sources.

Selon une autre source proche du dossier, Naguib Sawiris devrait lui aussi faire une offre, mais le milliardaire égyptien n'a pas encore décidé de se lancer seul ou au côté d'un des tiers avec qui il est toujours en discussion.

Il était également impossible de dire vendredi si le câblo-opérateur Liberty Global déposerait lundi une offre finale.

Numéro un du câble en Suisse, Liberty dispose selon les banquiers d'atouts de poids en raison des synergies qu'un rapprochement entre d'une part ses positions dans la téléphonie fixe et la télévision, et d'autre part les positions d'Orange Suisse dans la téléphonie mobile pourrait apporter.

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