Blackstone et Bain Capital envisagent une offre sur Yahoo

jeudi 1 décembre 2011 07h20
 

(Reuters) - Les fonds d'investissement Blackstone Group et Bain Capital planchent sur une offre portant sur la totalité des titres de Yahoo valorisant le portail internet à plus de 20 dollars par action, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier.

Cette offre du consortium, qui pourrait inclure le géant chinois du commerce en ligne Alibaba Group et le groupe de télécoms japonais Softbank, n'a pas encore été finalisée, ont précisé cette source et deux autres personnes informées.

Alibaba, qui reste avant tout intéressé par le rachat des 40% de son capital détenus par Yahoo, a précisé que toutes les options restaient ouvertes.

"Alibaba group n'a pas pris de décision quant à sa participation à une offre sur la totalité de Yahoo", a déclaré le porte-parole du groupe John Spelich dans un communiqué.

Le titre Yahoo, qui a terminé mercredi à 15,71 dollars, était en hausse de plus de 6% dans des échanges d'après-Bourse.

Une offre à plus de 20 dollars par action valoriserait le portail à environ 25 milliards de dollars, sur la base de 1,24 milliard d'actions en circulation, ce qui en ferait le plus important rachat à effet de levier de ces dernières années.

Blackstone et Bain n'ont pas souhaité faire de commentaire et Yahoo et Softbank n'ont pu être joints dans l'immédiat.

Nadia Damouni, Greg Roumeliotis et Soyoung Kim; Benoit Van Overstraeten et Jean-Stéphane Brosse pour le service français