28 octobre 2011 / 15:34 / il y a 6 ans

Altarea veut profiter du boom de l'e-commerce avec RueduCommerce

par Mehdi-Nicolas El Moueffak

PARIS (Reuters) - Altarea Cogedim, groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux, est en passe d'acquérir le site internet RueduCommerce à un prix de neuf euros par action, qui valorise l'entreprise autour de 100 millions d'euros, afin de profiter de l'essor du commerce en ligne.

Alors que la fréquentation des centres commerciaux a baissé de 1,3% en 2010 et devrait à nouveau diminuer en 2011, selon une étude de CB Richard Ellis, on assiste à une explosion du marché de la vente en ligne, appelé à doubler de taille d'ici cinq ans.

"L'e-commerce progresse de façon extrêmement importante, de l'ordre de 15% à 20% par an, et c'est donc un marché qui certes est relativement faible au niveau de la consommation globale, mais qui progresse à une allure vertigineuse", a déclaré Alain Taravella, président fondateur d'Altarea Cogedim, qui gère un patrimoine de centres commerciaux d'une valeur de 2,7 milliards d'euros.

"L'acquisition est pour nous une étape logique et sûre dans un marché en développement et sur lequel le groupe Altarea(...)devait s'investir", a-t-il ajouté.

RueduCommerce, dont la fréquentation oscille entre six et huit millions de visiteurs uniques par mois, propose depuis 2007 le concept d'un centre commercial virtuel, "la Galerie", qui permet à des marques partenaires de vendre leurs produits à travers cette plate-forme moyennant commission.

"Le métier que nous faisons depuis quelques années est très proche de celui d'Altarea, donc nous avons décidé de travailler ensemble", a estimé Gauthier Picquart, PDG de RueduCommerce.

"C'est un marché qui n'est pas encore mature, il faut continuer à prendre de la part de marché (...), l'adossement à un groupe puissant, c'est une logique implacable, on doit passer cette troisième étape (après la levée de fonds et l'introduction en Bourse)", a ajouté Patrick Jacquemin, cofondateur de RueduCommerce.

100 MILLIONS D'EUROS DE VALORISATION

Altacom, filiale du groupe immobilier, a signé un accord avec le fonds Apax Partners et les deux actionnaires fondateurs Patrick Jacquemin et Gauthier Picquart, aux termes duquel Altacom s'est engagée à acquérir pour un prix en numéraire de neuf euros par action, un bloc représentant 24,13% du site.

L'offre, soumise à l'autorisation de l'autorité de la concurrence, implique ainsi une prime de l'ordre de 54% sur la moyenne pondérée du cours de bourse de RueduCommerce sur les trois derniers mois, et une valorisation d'environ 100 millions d'euros.

Les fondateurs du site, l'un des principaux groupes indépendants d'e-commerce cotés en Bourse, se sont également engagés à apporter chacun 250.000 actions, sur la base de neuf euros par action.

Altacom, qui détiendra 28,64% de RueduCommerce à l'issue de ces opérations, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des actions du site de commerce en ligne.

La montée en août 2010 de Parinvest, la filiale de Rallye, maison mère de Casino, à 10,10% du capital de RueduCommerce, avait donné lieu dans la presse à des rumeurs sur un éventuel rapprochement avec C-Discount, la filiale d'e-commerce de Casino. Interrogés vendredi après l'annonce de l'OPA d'Alatarea Cogedim, Rallye et Casino n'ont pas souhaité faire de commentaire.

Le concurrent PriceMinister a été racheté en juin 2010 par le groupe japonais de commerce électronique Rakuten pour un montant de 200 millions d'euros.

Dans un avis publié vendredi, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a indiqué que la cotation des actions RueduCommerce, suspendue jeudi, reprendrait lundi 31 octobre.

Le titre a clôturé mercredi à 6,08 euros, valorisant la société à plus de 67 millions d'euros en Bourse.

Avec Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Gilles Guillaume

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