Groupon prévoit de lever 540 millions de dollars en Bourse

vendredi 21 octobre 2011 15h22
 

(Reuters) - Groupon prévoit de lever 540 millions de dollars (392 millions d'euros) lors de son introduction en Bourse, soit moins que prévu initialement, apprend-on dans un document soumis aux régulateurs.

Le numéro un des sites d'achats groupés prévoit de vendre 30 millions d'actions, à un prix compris entre 16 et 18 dollars, selon le document, ce qui permettra au groupe de lever entre 480 et 540 millions de dollars, selon la demande.

Le groupe a fait état d'un chiffre d'affaires de 430 millions de dollars au troisième trimestre, ce qui représente une hausse de 10% par rapport au trimestre précédent et de 426% par rapport à l'année précédente.

Deux sources au fait de la situation ont déclaré jeudi à Reuters que Groupon ferait son entrée en Bourse sur l'indice Nasdaq.

Groupon a déjà fait savoir qu'il serait coté sous le symbole "GRPN". Le groupe avait annoncé mercredi qu'il se présenterait aux investisseurs à partir du début de la semaine prochaine.

En juin dernier, le groupe disait vouloir lever 750 millions de dollars en s'introduisant en Bourse, mais les marchés se sont effondrés depuis tout en devenant plus volatiles.

Pressé par les investisseurs et les autorités de régulation, Groupon a changé par deux fois de méthodes comptables et perdu deux directeurs financiers depuis le début de l'année, tandis que certains analystes ont remis en question sa viabilité sur le long terme.

Cette succession d'obstacle a fait de cette IPO l'une des plus observée ces dernières années parce qu'elle a valeur d'exemple. Si elle se solde par un succès, elle pourrait inspirer d'autres groupes présents sur internet tandis qu'un échec refroidirait leurs ardeurs.

L'une des principales questions qui se pose est celle de la capacité du groupe à devenir rentable. Dans les documents rendus publics vendredi, les résultats du troisième trimestre laissent penser que Groupon en prend le chemin.   Suite...