Ingenico émet 220 millions d'euros d'obligations

jeudi 3 mars 2011 12h51
 

PARIS (Reuters) - Ingenico a annoncé jeudi une émission obligataire de 220 millions d'euros, susceptible d'être portée à 250 millions, de type Océane (à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes).

La levée de fonds vise à financer d'éventuelles acquisitions, même si aucun projet n'est actuellement à l'étude, ainsi qu'à allonger la maturité de la dette et à diversifier le financement du groupe, a précisé le spécialiste des terminaux de paiement.

Ingenico, qui a indiqué dans un premier temps que la valeur nominale de ses obligations ferait apparaître une prime d'émission entre 30% et 35% par rapport au cours de référence de l'action, a relevé cette fourchette à 35-40% quelques heures plus tard du fait du volume important des souscriptions.

Les obligations portent un coupon entre 2,75% et 3,50%, à échéance 2017.

A 12h40, l'action Ingenico progressait de 0,93%, à 26,995 euros, dans une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard d'euros.

"Ce n'est pas une surprise. Ingenico avait laissé entendre qu'il cherchait à allonger la durée de sa dette, lors de la présentation de ses résultats annuels la semaine dernière", a déclaré un trader basé à Paris.

Ingenico avait également annoncé lundi qu'il pourrait être amené à relever ses objectifs de moyen terme, fixés pour 2013, sur la base d'une année 2011 pour laquelle il anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires et une amélioration de ses marges.

Marie Mawad et Blaise Robinson, édité par Matthieu Protard

 
<p>Ingenico, le sp&eacute;cialiste des terminaux de paiement, a annonc&eacute; une &eacute;mission obligataire de 220 millions d'euros, susceptible d'&ecirc;tre port&eacute;e &agrave; 250 millions, de type Oc&eacute;ane (&agrave; option de conversion et/ou d'&eacute;change en actions nouvelles ou existantes). Photo d'archives/REUTERS</p>