Capgemini prend 55% du brésilien CPM Braxis

jeudi 2 septembre 2010 10h19
 

PARIS (Reuters) - Capgemini a annoncé jeudi l'acquisition d'une participation de 55% au capital du groupe brésilien de services informatiques CPM Braxis pour 517 millions de reais (231,5 millions d'euros), une opération qui lui permet de se renforcer sur un marché stratégique.

La direction du premier groupe européen de services informatiques a fait valoir que la transaction contribuerait positivement aux résultats à partir de 2011.

"Le Brésil est un marché important, il est deux fois plus important que le marché chinois (...) Nous avons de grands clients occidentaux qui se développent au Brésil et nous étions un peu faibles pour les suivre", a déclaré le directeur général, Paul Hermelin, au cours d'une conférence téléphonique.

Le dirigeant a ajouté que Capgemini ne prévoyait pas d'autres opérations de croissance externe "importantes" d'ici à la fin de l'année.

Paul Hermelin a également souligné que le choix d'entrer au capital de CPM Braxis s'était imposé du fait de sa position sur le marché - que Cap Gemini présente comme le numéro un brésilien des services informatiques -, de sa gamme d'activité et de son portefeuille de clients et de partenaires, lequel fidélise l'américain Cisco Systems ou la banque brésilienne Bradesco .

Dans un communiqué, Capgemini souligne que "le marché brésilien représente à lui seul 47% du marché des services informatiques en Amérique latine, évalué à 23 milliards de dollars. Il connaît depuis cinq ans le plus fort taux de croissance de la région et devrait progresser d'au moins 10% par an jusqu'en 2014."

Capgemini précise que son entrée au capital de CPM Braxis sera financée sur sa trésorerie nette et qu'elle s'accompagnera d'une augmentation du capital de CPM à hauteur de quelque 290 millions de reais ainsi que par un programme de rachat d'actions CPM pour près de 230 millions de reais.

"Capgemini dispose d'une option d'achat portant sur le solde du capital de CPM Braxis (45%) et les actionnaires actuels ont une option de vente de leurs participations restantes. Ces options sont exerçables uniquement entre trois et cinq ans après la date du closing (sur la base d'un prix qui sera estimé selon la valeur de marché au moment de l'exercice éventuel de ces options)", souligne la société.

Capgemini consolidera CPM Braxis dans ses comptes dès la réalisation de l'opération prévue début octobre.   Suite...