19 août 2010 / 13:33 / il y a 7 ans

Intel rachète McAfee pour 7,68 milliards de dollars

<p>Intel va racheter le sp&eacute;cialiste de la s&eacute;curit&eacute; informatique McAfee pour quelque 7,68 milliards de dollars (pr&egrave;s de six milliards d'euros) en num&eacute;raire afin de d&eacute;velopper son offre de solutions de s&eacute;curit&eacute;. /Photo prise le 2 f&eacute;vrier 2010/Robert Galbraith</p>

NEW YORK (Reuters) - Intel a annoncé jeudi le rachat du spécialiste de la sécurité informatique McAfee pour quelque 7,68 milliards de dollars (près de six milliards d'euros) en numéraire afin de développer son offre de solutions de sécurité.

Le numéro un mondial des semi-conducteurs a précisé qu'il paierait 48 dollars par action pour la plus grosse acquisition de son histoire. Ce prix représente une prime de 60% par rapport au cours de clôture du titre McAfee mercredi.

McAfee deviendra une filiale à 100% de la branche logiciels et services d'Intel.

Le titre Intel perdait 3,3% à 18,94 dollars à 16h11 à Wall Street tandis que celle de McAfee s'envolait de 57,77% à 47,22 dollars.

McAfee a de son côté indiqué qu'au cas où l'opération devait être annulée, il serait contraint de verser 230 millions de dollars à Intel.

Vijay Rakesh, analyste chez Sterne Agee, se dit surpris par le montant de la prime offerte mais ajoute que l'opération montre la volonté d'Intel de se diversifier dans les logiciels et les services.

"Je pense qu'on (s'attendait) probablement à une acquisition plus modeste de la part d'Intel. C'est évidemment, même pour une société comme Intel, une acquisition plutôt importante pour eux", dit-il.

REPRISE DES M&A

Intel a souligné que les conseils d'administration des deux sociétés avaient validé l'opération et qu'il espérait la conclure une fois obtenu le feu vert des actionnaires de McAfee et des autorités de régulation. Il n'a toutefois pas donné de calendrier.

Le fabricant de semi-conducteurs avait effectué plusieurs acquisitions ces dernières années, dont le rachat en juin 2009 de Wind River, un spécialiste des logiciels pour appareils mobiles.

L'opération affecte quelque peu son résultat net la première année, alors que sur une base comptable non GAAP, elle devrait légèrement l'améliorer, a précisé Intel.

"Nous sommes très optimistes pour Intel même si l'action n'a pas vraiment réalisé de bonnes performances. Nous considérons que la société a suffisamment de trésorerie disponible pour payer un dividende plus élevé, ou un dividende exceptionnel, ce qui pourrait rendre attractive la détention de titres", commente Oliver Pursche, co-gérant pour le fond GMG Defensive Beta.

"(Le rachat de McAfee) correspond à ce que nous observons, à savoir une reprise des opérations de fusions-acquisitions, ce que nous voyons comme les premiers signes de l'amélioration du marché du crédit et comme des bonnes nouvelles à attendre pour l'activité des marchés actions", ajoute-t-il.

McAfee, fondé en 1987, a dégagé environ deux milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2009. La société travaillait avec Intel sur divers projets depuis 18 mois.

A travers ce partenariat, Intel "a décidé qu'un rapprochement serait intéressant pour proposer des solutions de sécurité améliorées aux consommateurs", a déclaré dans une interview la directrice de sa branche logiciels et services Renee James.

"Nous avons beaucoup d'activités en cours dans le secteur croissant des appareils connectés en réseaux (...), de la télévision connectée au web aux appareils mobiles", a dit Renee James.

"En observant le marché sur lequel nous sommes, nous remarquons que la sécurité est le premier argument d'achat. Nous pensons que nous pouvons améliorer la sécurité fournie avec notre matériel et proposer de meilleures solutions", a-t-elle ajoutée.

Sinead Carew, Elinor Comlay et Steve Eder, Florent Le Quintrec pour le service français, édité par Cyril Altmeyer

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