Bull négocie le rachat d'Amesys pour 105 millions d'euros

mercredi 18 novembre 2009 20h13
 

par Cyril Altmeyer et Dominique Vidalon

PARIS (Reuters) - Bull est entré en négociations exclusives en vue du rachat d'Amesys, spécialiste non coté de la détection et du traitement des signaux, pour 105 millions d'euros en numéraire et en actions, a déclaré mercredi à Reuters Didier Lamouche, P-DG du groupe.

Crescendo Industries, holding propriétaire d'Amesys, deviendra le premier actionnaire de Bull avec environ 20% du capital, devant France Télécom, dont la participation sera diluée à 8% contre 10% actuellement et NEC, qui restera aux environs de 2%, a précisé Didier Lamouche.

"Ce n'est pas seulement un achat, c'est une association par acquisition", a-t-il expliqué lors d'un entretien téléphonique exclusif accordé à Reuters.

"L'objectif est de créer un leader européen des solutions de traitement informatique à grande échelle pour les systèmes critiques et de haute sécurité", a-t-il ajouté, citant notamment les systèmes de facturations des communications pour les opérateurs téléphoniques ou de contrôle des centrales nucléaires.

L'acquisition sera payée pour 33 millions d'euros en numéraire et via l'émission de 24 millions d'actions Bull à trois euros l'unité.

L'action a clôturé quasiment stable à 3,00 euros mercredi.

Didier Lamouche a précisé que ce mode de paiement mixte permettait de préserver les ressources de Bull en période de crise et de saisir d'éventuelles opportunités à l'avenir, tout en associant des investisseurs privés et des entrepreneurs à la croissance du nouvel ensemble.

L'opération, qui devrait être relutive dès 2010 pour Bull en termes de résultat opérationnel (Ebit) et de résultat net, sera soumise aux votes des actionnaires au cours de la deuxième quinzaine de janvier.   Suite...