Publicis rachète Razorfish à Microsoft pour 374 millions d'euros

dimanche 9 août 2009 16h51
 

par Cyril Altmeyer

PARIS (Reuters) - Publicis annonce le rachat de l'agence de publicité sur internet Razorfish pour environ 530 millions de dollars (374 millions d'euros) à Microsoft avec lequel il noue également une alliance stratégique sur cinq ans.

Cette acquisition permettra au troisième groupe publicitaire mondial d'atteindre avec un an d'avance l'objectif de réaliser un quart de son chiffre d'affaires dans le numérique, le seul support encore en croissance malgré la crise.

L'accord, pour lequel Publicis était considéré comme favori, comporte également une alliance par laquelle le numéro un mondial des logiciels, qui lancé en juin le moteur de recherche Bing destiné à concurrencer Google, vendra à Publicis des espaces publicitaires sur internet et des liens sponsorisés.

"Nous demandons à Microsoft de nous proposer des conditions favorables pour que nos clients puissent en bénéficier et en échange de cela nous nous engagerons à améliorer nos parts de marché chez eux", a expliqué à des journalistes le président du directoire du groupe français, Maurice Lévy.

Le rachat de Razorfish, que les deux partenaires espèrent conclure au quatrième trimestre, se fera par le versement à Microsoft de 6,5 millions d'actions ordinaires Publicis autodétenues, soit 162 millions d'euros au cours de clôture de 24,90 euros de vendredi soir.

Microsoft détiendra ainsi environ 3% du capital de Publicis, dont les principaux actionnaires sont la famille fondatrice et le japonais Dentsu, lequel figurait avec le britannique WPP parmi le trio de groupes encore en lice après une première présélection.

Le solde du rachat de Razorfish proviendra de la trésorerie disponible de Publicis, qui disposait de 3,5 milliards d'euros de liquidités au 30 juin, après l'émission en juin pour 719 millions d'euros d'obligations convertibles (Océanes). La dette nette moyenne de Publicis était de 1,002 milliard d'euros au 30 juin, avec un ratio dette nette/fonds propres de 0,37.

Razorfish, deuxième agence de publicité sur internet aux Etats-Unis derrière Digitas - elle-même rachetée par Publicis en 2007 - compte parmi ses principaux clients Microsoft, Ford, McDonald's et Starwood Hotels.   Suite...

 
<p>Maurice L&eacute;vy, pr&eacute;sident du directoire de Publicis. Le troisi&egrave;me groupe publicitaire mondial va racheter &agrave; Microsoft l'agence de publicit&eacute; sur internet Razorfish pour environ 530 millions de dollars (374 millions d'euros). /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau</p>