Infogrames achète Cryptic, société américaine de jeux en ligne

mardi 9 décembre 2008 09h25
 

PARIS (Reuters) - Infogrames annonce l'acquisition de Cryptic Studios, une société américaine de jeux en ligne massivement multi-joueurs, pour un montant maximum de 55 millions de dollars financé en partie par une émission obligataire.

L'action Infogrames a été suspendue en Bourse à l'ouverture.

Cryptic, qui a trois jeux en cours de développement, a réalisé en 2007-2008 un chiffre d'affaires de 17 millions de dollars et emploie 150 personnes, précise Infogrames dans un communiqué.

Pour financer cette acquisition ainsi que le rachat d'une créance de 14 millions de dollars à BlueBay, "Infogrames envisage de procéder à l'émission d'un emprunt obligataire donnant accès au capital de la société". Cette dette de 14 millions de dollars a été contractée dans le cadre de la restructuration d'Atari, filiale à 100% d'Infogrames.

Il envisage également de "déposer deux offres publiques d'échange simplifiées, l'une portant sur ses Orane existantes émises en 2008 et l'autre sur ses BSA existants émis en 2007", précise la société de jeux vidéos.

Le montant de l'acquisition est de 27,6 millions de dollars (soit environ 21,7 millions d'euros) en numéraire à la date de réalisation de l'acquisition.

Ce montant pourra être majoré à terme d'un complément de prix de 27,5 millions de dollars (21,6 millions d'euros) suivant la réalisation d'objectifs de chiffres d'affaires.

L'acquisition devrait "contribuer de manière significative au chiffre d'affaires d'Infogrames grâce à l'apport de nouveaux jeux et d'un modèle de gestion basé sur un chiffre d'affaires récurrent généré par les abonnements et les micro-transactions", explique le développeur.

Elle permettra aussi de "réduire les risques liés au développement en interne des futurs jeux online et d'améliorer les marges grâce à la structure à faibles coûts de la technologie et des outils du moteur Cryptic".

Nathalie Meistermann, édité par Jacques Poznanski

 
<p>David Gardner, directeur g&eacute;n&eacute;ral d'Infogrames. Le d&eacute;veloppeur fran&ccedil;ais annonce l'acquisition de Cryptic Studios, une soci&eacute;t&eacute; am&eacute;ricaine de jeux en ligne massivement multi-joueurs, pour un montant maximum de 55 millions de dollars financ&eacute; en partie par une &eacute;mission obligataire. /Photo prise le 17 juin 2008/REUTERS/Philippe Wojazer</p>