November 2, 2008 / 3:34 PM / 9 years ago

Vers un rachat de Sanyo Electric par Panasonic

4 MINUTES DE LECTURE

<p>Selon des sources financi&egrave;res et des soci&eacute;t&eacute;s, l'&eacute;lectronicien japonais Panasonic est en discussion avec Goldman Sachs et deux autres gros actionnaires de Sanyo Electric en vue d'acheter dans ce dernier une participation de contr&ocirc;le, apprend-on de sources financi&egrave;res et des soci&eacute;t&eacute;s. /Photo d'archives/Michael Caronna</p>

TOKYO (Reuters) - L'électronicien japonais Panasonic est en discussion avec Goldman Sachs et deux autres gros actionnaires de Sanyo Electric en vue d'acheter dans ce dernier une participation de contrôle, apprend-on de sources financières et des sociétés.

Les sources précisent que les pourparlers avec Goldman, mais aussi Daiwa Securities SMBC et Sumitomo Mitsui Banking Corp., ne sont encore qu'à un stade préliminaire, mais trois sources proches du dossier ont indiqué que les dirigeants de Panasonic et Sanyo avaient donné leur feu vert de principe au projet.

Les trois actionnaires détiennent ensemble près de 430 millions d'actions préférentielles de l'électronicien nippon Sanyo, des titres qui peuvent être échangés chacun contre dix actions ordinaires. Sur la base du cours de clôture de vendredi, leurs participations se trouvent valorisées en tout environ 621 milliards de yens, soit 4,97 milliards d'euros.

Si la transaction aboutit, Panasonic, déjà le premier fabricant mondial d'écrans plasma, pourrait alors devenir le numéro un japonais de l'électronique par le chiffre d'affaires.

En combinant leurs C.A., Panasonic et Sanyo réaliseraient en tout un chiffre d'affaires de 12.220 milliards de yens, selon leurs projections pour l'exercice qui s'achève en mars prochain, soit davantage que les 10.900 milliards de yens anticipés par l'actuel numéro un japonais du secteur par les ventes, Hitachi.

Selon les trois sources proches du dossier, les deux groupes feront probablement une annonce prochainement. L'accord de principe de Fumio Ohtsubo, président de Panasonic, et de Seiichiro Sano, son homologue chez Sanyo, étant acquis, le processus de due diligence sur les actifs de Sanyo devrait maintenant commencer.

ACCÉDER À DES MARCHÉS EN PLEIN BOOM

Avec Sanyo, Panasonic deviendrait aussi un leader mondial sur le marché des batteries rechargeables, un segment appelé à connaître une forte croissance en raison de la demande pour les tous les types d'appareils portables et les véhicules hybrides ou 100% électriques.

Panasonic, qui présente une trésorerie de l'ordre de dix milliards de dollars, parviendrait aussi à mettre un pied sur le marché d'avenir de l'énergie solaire.

Akira Kadota, porte-parole du groupe, a déclaré que rien n'avait été décidé sur une acquisition de Sanyo. Il a refusé de commenter les informations selon lesquelles Panasonic serait en pourparlers avec les trois principaux actionnaires de Sanyo.

Hiroyuki Okamoto, porte-parole de ce dernier, a indiqué de son côté que Sanyo explorait différentes options possibles pour ses actions préférentielles, mais que rien n'avait été décidé sur ce dossier.

Sanyo, premier fournisseur mondial de batteries lithium-ion, est en concurrence avec Sony et Panasonic sur ce terrain. Il est aussi le septième producteur mondial de cellules solaires derrière l'allemand Q-Cells et le japonais Sharp.

Taro Fuse et Kentaro Hamada, version française Gilles Guillaume

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