Showroomprivé fixe le prix de son entrée en Bourse à 19,50 euros

vendredi 30 octobre 2015 07h47
 

PARIS (Reuters) - Showroomprive.com a annoncé jeudi soir avoir fixé à 19,50 euros le prix de son action pour son introduction en Bourse, qui lui permettra de lever 256 millions d'euros.

La première cotation est prévue vendredi à Paris.

Sur la base du prix d'introduction, la capitalisation boursière s'élève à environ 660 millions d'euros, a précisé le spécialiste du déstockage de mode en ligne dans un communiqué.

Le prix de l'IPO est à la limite basse de la fourchette de prix indicative, qui avait été resserrée mercredi à 19,50-21,50 euros contre une fourchette initiale allant de 19,50 à 26,30 euros.

Une source proche du dossier avait indiqué que le carnet d'ordres avait été entièrement souscrit par les investisseurs sur la nouvelle fourchette.

"L'introduction en Bourse a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux, démontrant l'attractivité du modèle de croissance rentable de Showroomprivé", a affirmé le groupe dans son communiqué jeudi.

L'opération a été effectuée via une augmentation de capital de 50 millions d'euros et une cession de titres existants de 176 millions d'euros par les cofondateurs Thierry Petit et David Dayan et le fonds américain Accel. Ce dernier montant pourra être porté à environ 210 millions d'euros en cas d'exercice intégral d'une option de surallocation.

L'IPO de Showroomprivé signe le retour d'un acteur du web sur le marché boursier même si Deezer, le leader français du streaming musical qui comptait lui aussi s'introduire sur Euronext Paris, a été contraint de renoncer.

Showroomprivé souhaite accélérer son développement par croissance interne comme par acquisitions dans un secteur où la concurrence s'aiguise avec Venteprivee.com et où l'américain Amazon pousse ses feux en Europe.   Suite...