Showroomprivé valorisé en Bourse entre 660 et 870 mlns d'euros

lundi 19 octobre 2015 12h00
 

par Pascale Denis

PARIS (Reuters) - Showroomprivé.com fera ses débuts le 30 octobre à la Bourse de Paris à un prix compris entre 19,50 et 26,30 euros par action, valorisant le site de ventes événementielles entre 660 et 870 millions d'euros.

Le spécialiste du déstockage d'articles de mode fera ses premiers pas en Bourse en même temps que Deezer, le leader français du streaming musical, signant le retour des acteurs du web sur le marché boursier.

Showroomprivé, qui entend lever entre 256 et 328 millions d'euros, souhaite accélérer son développement par croissance interne comme par acquisitions dans un secteur où la concurrence s'aiguise avec Venteprivée.com et où l'américain Amazon pousse ses feux en Europe.

"Nous allons gagner en visibilité et disposer d'armes supplémentaires pour continuer à grandir et saisir les opportunités de croissance externe qui s'offriront", a déclaré Thierry Petit, cofondateur de l'entreprise, lors d'une conférence téléphonique.

Le marché est grand et se développe, a-t-il ajouté, estimant que l'offre de Showroomprivé "très ancrée dans la mode" lui donnait des "atouts différenciant".

Parallèlement, Showroomprivé accueillera un nouvel actionnaire, le chinois Vipshop Holdings, un leader mondial de la vente privée coté sur le NYSE et dont la capitalisation boursière dépasse les 10 milliards de dollars.

Il s'est engagé à investir, au prix de l'offre, 30 millions d'euros dans l'entreprise via une offre réservée à l'issue de laquelle il devrait détenir entre 2% et 4% du capital du groupe.

Des synergies commerciales seront mises en oeuvre avec Vipshop, a précisé Thierry Petit, évoquant simplement "des marchés complémentaires et un intérêt à partager les forces commerciales des deux groupes".   Suite...