Worldpay valorisé 4,8 milliards de livres en entrant en Bourse

mardi 13 octobre 2015 09h18
 

LONDRES (Reuters) - Le spécialiste britannique des systèmes de paiement Worldpay Group a fixé mardi à 240 pence par action le prix de son introduction en Bourse de Londres, ce qui le valorise 4,8 milliards de livres (6,5 milliards d'euros).

L'action a ouvert au-dessus de son prix d'IPO en Bourse de Londres, à 242 pence, et elle gagnait 2,2% à 249 pence dans les tous premiers échanges.

Les fonds de capital investissement propriétaires de Worldpay, à savoir Advent International et Bain Capital, avait ramené la fourchette de prix indicative de 225-260 pence à 235-250 pence, avait rapporté Reuters la semaine passée.

L'IPO de Worldpay est la plus importante survenue en Bourse de Londres cette année. Un teneur de livre de l'opération avait déclaré il y a quelques jours que Worldpay envisageait une valorisation de 4,5 à 5,2 milliards de livres.

La société a fait le choix d'une mise sur le marché après avoir repoussé une offre du français Ingenico, qui proposait jusqu'à 6,6 milliards de livres, passif inclus, pour le racheter.

"Nous avons déjà investi plus d'un milliard de livres dans notre technologie, notre personnel et nos capacités, ce qui nous a aidé à devenir une organisation portée par une technologie de pointe et sophistiquée et dotée d'un grand potentiel", a dit le directeur général Philip Jansen.

Worldpay précise que l'IPO génèrera un produit total de 2,16 milliards de livres, dont elle recevra dans les 948 millions. Les fonds de capital investissement auront 49% environ du capital.

Les introductions en Bourse à Londres ont été plus rares que l'an dernier de janvier à septembre, avec 93 opérations pour un montant total levé d'environ 5,3 milliards de livres, contre 11 milliards pour 136 opérations sur janvier-septembre 2014, selon les données du London Stock Exchange.

(Matt Scuffham, Wilfrid Exbrayat pour le service français)